Web-клиент

Все функции web-клиента доступны как в десктоп варианте, так и в мобильном. Мобильная адаптивная верстка делает работу удобной даже на устройствах с небольшим экраном. Внешний вид, при необходимости, может быть скорректирован под особенности устройства с помощью визуального редактора форм.

Стартовая страница и панель навигации

По умолчанию стартовая страница web-клиента – Dashboard, предоставляющий сводную информацию о текущих делах пользователя. Попадая сюда, пользователь видит новые задания и документы, которые ему поступили, последние карточки, с которыми он работал, и может осуществлять навигацию.

Стартовая страница полностью модифицируется, включая расположение и состав блоков. Можно оставить только те элементы, которые действительно нужны, поменять фоновое изображение, или вообще полностью переделать страницу, создав свой интерфейс, в т.ч. персональный интерфейс для конкретных пользователей или ролей, или подразделений и т.п.

Рис. 1. Стартовая страница — Dashboard

Рис. 2. Стартовая страница по умолчанию. Мобильная версия

Боковая панель навигации сделана «плавающей», чтобы обеспечить максимальное использование рабочего пространства экрана. Открыть ее можно, нажав на «гамбургер» в левом верхнем углу и, при необходимости, закрепить. Состав отображаемой в панели информации (структура разделов, папок) может быть полностью перенастроен.

Рис. 3. Боковая панель навигации открыта и закреплена

Создание документов и заданий

Создание осуществляется одной кнопкой. Пользователь может создать документ, задание или группу заданий любого вида, выбрав требуемый вид из доступных. Настраиваемая функция проверки уникальности позволит избежать дублирования информации в системе и предупредит пользователя, если ранее был зарегистрирован такой же документ.

Карточки могут быть созданы по шаблону, при этом если к шаблону карточки документа прикреплен файл, то поддерживается синхронизация атрибутов карточки и файла.

Web-клиент позволяет создавать как инициативные задания и Группы заданий, так и по документу.

Рис. 4. Диалог выбора карточки для создания

Рис. 5. Пример создания задания

Работа с документами

Web-клиент позволяет работать с произвольными карточками документов, в т.ч. разработанными полностью с нуля самостоятельно. Внешний вид карточек документов, состав атрибутов, их доступность и т.д. могут быть при необходимости изменены с помощью визуального редактора форм.

При работе с документами web-клиент позволяет делать все необходимые действия:

• Заполнять, просматривать и редактировать основные атрибуты карточки;
• Просматривать документ в окне web-клиента;
• Создавать задания по данному документу;
• Просматривать задания, связанные с данным документом;
• Устанавливать ссылки между документами, просматривать связанные документы;
• Просматривать вложенные файлы основных офисных форматов (doc, docx, xls, xlsx, odf, txt), pdf и графических форматов (png, jpg, tiff, bmp, gif), прямо в браузере;

Рис. 6. Предварительный просмотр файлов в браузере

• Скачивать файлы из карточки на компьютер или редактировать их без скачивания;
• Создавать версии файлов и просматривать ранее созданные;
• Подписывать документы с использованием простой или усиленной ЭП, с возможностью использования метки, проверять валидность подписи.

Рис. 7. Подписание документа ЭП

• Подписать можно как файлы, так и атрибуты карточки.

Рис. 8. Проверка электронной подписи

• Редактировать файлы формата MS Office и OpenOffice, без необходимости скачивания их на компьютер;
• Отправлять документы на согласование с возможностью корректировки маршрута при необходимости;
• Участвовать в согласовании документа.

Рис. 9. Карточка документа в состоянии «на согласовании»

• Выполнять любые действия, предусмотренные реализованной в проектном решении бизнес-логикой

Работа с Заданиями

Web-клиент позволяет работать с любыми видами заданий, как с преднастроенными заданиями, входящими в приложение «Управление документами» или сильно кастомизированными их вариантами, так и с разработанными полностью с нуля. Внешний вид заданий может быть изменен с помощью визуального редактора форм, может быть реализована произвольная бизнес-логика, отличная от стандартной.

При работе с заданиями web-клиент позволяет:

• Создавать задания и группы заданий выбранного вида и отправлять на исполнение;
• Заполнять, просматривать и редактировать основные атрибуты карточки задания;
• Ставить на контроль, назначать контролёра и осуществлять приемку результатов исполнения;
• Исполнять задания;
• Просматривать документы, с которыми связано данное задание;
• Прикладывать отчет об исполнении задания, документ во исполнение;
• Создавать дочерние задания из карточки задания;
• Выполнять любые действия, предусмотренные реализованной в проектном решении бизнес-логикой и пр.

Web-клиент также позволяет делегировать задания и поддерживает замещение.

Рис. 10. Карточка задания на исполнение

Элемент управления Дерево исполнения позволяет представить задачи или группы задач с их подзадачами в виде дерева, даёт о них справку и возможность перейти к карточке.

Рис. 11. Элемент управления Дерево исполнения

Рис. 12. Работа с заданиями в мобильной версии

Запуск на согласование и согласование документов

Документ может быть отправлен на согласование в web-клиенте как по жесткому маршруту, заранее настроенному администратором, так и по гибкому, позволяя пользователю самому указать согласующих, выбирать нужный маршрут и менять его в процессе согласования по мере необходимости.

Рис. 13. Отправка документа по жесткому маршруту

Рис. 14. Отправка документа по гибкому маршруту

При согласовании документа пользователь может:

• Просмотреть документ. Файл можно просмотреть непосредственно в браузере, без установки дополнительного ПО;
• Внести правки в согласуемый документ без необходимости скачивания его на компьютер;
• При необходимости скачать документ, отредактировать, а потом загрузить новую версию;
• Принять решение по документу, выбрав один из вариантов завершения задания (согласовано, не согласовано, …);
• Просмотреть ход согласования, решения и замечания, внесенные другими участниками согласования.

Рис. 15. Задание на согласование

Варианты завершения задания на согласование выбираются при настройке маршрутов и могут быть различны для разных документов. Web-клиент поддерживает их гибкую настройку.

Инициатор согласования может управлять процессом после запуска: к примеру, включать, исключать или продлять какой-то этап из маршрута согласования, принудительно завершать активный этап, временно исключать сотрудника из этапа согласования или менять последовательность согласующих (перетаскиванием).

Рис. 16. Управление согласованием

Рис. 17. Управление согласованием в мобильной версии

Рис. 18. Панель согласования в документе без активного согласования

Через web-клиент у него есть также возможность подготовки итоговой версии и завершения согласования или отправки на новый цикл (консолидация).

Рис. 19. Задание на консолидацию

Специальный элемент управления “Комментарии” позволяет реализовать своего рода чат – прозрачную историю обсуждения документа

Рис. 20. Комментарии

Поиск и отчеты

Web-клиент поддерживает все виды поиска, имеющиеся в Навигаторе Docsvision:

• Полнотекстовый поиск. Поиск по тексту документа, с возможностью указания области поиска — везде, в текущей папке или в результатах предыдущего поиска.

Рис. 21. Полнотекстовый поиск

Рис. 22. Полнотекстовый поиск в мобильной версии

• Атрибутивный поиск. Поиск по атрибутам документов и заданий, указанным в регистрационной карточке. Состав атрибутов, которые доступны пользователю на форме поиска, определяются настройками и могут быть произвольным образом сконфигурированы.

Рис. 23. Форма запроса параметров при атрибутивном поиске

Форма настроенного поискового запроса – порядок расположения атрибутов – может быть настроена с помощью визуального редактора форм.

Помимо поисковых атрибутивных запросов, web-клиент поддерживает возможность настройки реестра результатов поиска — добавлять и убирать колонки, настраивать, какую информацию необходимо выводить в каждую из них, при этом поддерживаются сортировки, группировки и подсветка строк. Таким образом, пользователю предоставляется возможность формирования отчетов по выбранным параметрам (период, например) в заданном формате.

Рис. 24. Пример отчета по договорам

Кроме того, в представлениях и отчетах поддерживается сквозная фильтрация по всем колонкам и страницам представления. Мобильная адаптивная верстка делает ее удобным и на мобильном телефоне с небольшим экраном

Рис. 25. Фильтрация в представлении в мобильной версии

Работа с папками

По умолчанию пользователю доступен определенный набор папок для работы. Их структура может быть изменена — удалены лишние, добавлены недостающие. Папки могут группироваться в блоки (например, ЗАДАНИЯ на скриншоте ниже). Состав доступных блоков, их наполнение и доступность для конкретного пользователя могут также быть настроены. Все настройки дерева папок выполняются в визуальном редакторе форм. Структура дерева папок также может быть настроена по-разному в зависимости от устройства, на котором она будет использоваться.

Рис. 26. Структура папок по умолчанию

Рис. 27. Настройка дерева папок пользователем

Режим обновления папки определяется её настройками в Docsvision Навигатор. При появлении в открытой папке непрочитанных карточек web-клиент оповещает пользователя:

Рис. 28. Оповещение о появлении новых карточек

Мобильная работа

Web-клиент создан с применением адаптивной вёрстки и позволяет работать с любого устройства. В мобильной версии доступна вся функциональность платформы, практически без ограничений.